Comprendre la condition financière des ménages à faible revenu en Chine

En s'appuyant sur la méthodologie de recherche des Financial diaries, ce partenariat de recherche vise à fournir des informations concrètes sur la situation financière des ménages à faibles revenus dans les zones urbaines et rurales de Chine, afin d'encourager les prestataires de services financiers à renforcer l'inclusion financière.

Des services financiers appropriés - tels que les services de paiement, les comptes d'épargne, les prêts et les assurances - peuvent contribuer à la croissance inclusive et au développement économique [1].  Selon le Global Findex 2017 de la Banque mondiale, - un ensemble complet de données sur la façon dont les adultes épargnent, empruntent, effectuent des paiements et gèrent les risques -, environ 80 % des adultes en Chine déclarent posséder un compte de transaction dans une institution financière réglementée [2].  Cependant, la possession d'un compte n'a augmenté que de 1 % entre 2014 et 2017, ce qui indique une stagnation dans l’atteinte de la dernière étape de l'inclusion financière. Un grand nombre des chinois adultes non titulaires d’un compte bancaire ont des revenus plus faibles ou résident dans des zones rurales plus pauvres. Même lorsque les personnes à faible revenu possèdent un compte, elles n'épargnent souvent pas ou ne l'utilisent pas avec la même fréquence que les autres groupes démographiques et ne peuvent pas bénéficier des avancées des services financiers numériques en Chine. La fracture numérique est toujours présente malgré les progrès récents signalés par le rapport 2019 d'analyse des indicateurs financiers inclusifs de la Banque populaire de Chine : la pénétration des paiements électroniques se poursuit et l'écart entre les zones rurales et urbaines s'est réduit, la proportion d'adultes utilisant les paiements électroniques dans les zones rurales atteignant 76 % [3].

La faiblesse de l'épargne personnelle et de la résilience économique concerne les communautés rurales ainsi que les zones urbaines, où un déficit de connaissances sur la compréhension de l'accès financier persiste. Selon l'Initiative pour l'accès aux services financiers, un centre de recherche basé à l'université de New York qui étudie comment les services financiers peuvent mieux répondre aux besoins et améliorer la vie des ménages pauvres, dans la plupart des pays moins de 20 % des personnes à faible revenu considèrent leur épargne comme leur principal moyen de défense contre les chocs, qu'elles résident dans des zones rurales ou urbaines [4].  Lors d'une pandémie mondiale, les personnes aux revenus les plus élevés sont plus susceptibles de puiser dans leur épargne pour faire face aux chocs économiques. 

 De meilleures solutions financières, telles que des assurances adaptées aux ménages et aux entreprises à faibles revenus, pourraient leur permettre de mieux gérer les risques et de faire face à d'autres aspects de la vie. L'amélioration de leur capacité à lisser leur consommation, par exemple, peut réduire la pratique actuelle consistant à devoir faire des compromis en matière de dépenses entre l'alimentation, les soins de santé et les frais liés à la scolarisation.

En Chine, la recherche sur les finances des ménages et le développement économique s'est principalement concentrée sur l'impact du microcrédit au cours de la dernière décennie. Ces dernières années, l'accent s'est déplacé vers l'assurance inclusive. L'assurance inclusive, qui vise à fournir des produits d'assurance appropriés et abordables à ceux qui ne sont pas desservis par l'assurance traditionnelle, notamment les populations vulnérables et à faible revenu, fait désormais partie des stratégies nationales d'inclusion financière de la Chine.

 À l'aide de la méthodologie des Financial diaries, le Dr Xiugen Mo et son équipe de l'Académie chinoise d'inclusion financière (CAFI) de l'Université Renmin cherchent à mieux comprendre les besoins en services financiers des ménages et des petites entreprises. 

En s'appuyant sur le premier cycle de l'enquête rurale Financial Diaries parrainée par la Banque mondiale en 2019-2020 et en ajoutant un nouvel échantillon dans les zones urbaines, cette initiative de recherche conjointe s'attachera à combler les lacunes existantes en matière de recherche, - telles que la compréhension de la vie financière des ménages urbains par rapport à leurs homologues ruraux, et l'impact à moyen terme de la COVID-19 sur les comportements et les besoins financiers -,  ainsi qu'à élargir l'analyse du risque occasionnel et des besoins d'assurance connexes, avec un accent particulier sur tous les aspects des soins de santé.  L'objectif est de mieux informer la conception de produits adaptés qui peuvent renforcer la résilience financière des ménages et des entreprises à faible revenu. 

 La méthodologie des Financial Diaries [5] permettra de collecter des données approfondies et détaillées sur la vie financière des ménages. Bien que des données qualitatives soient également recueillies et utilisées pour mettre en perspective les histoires individuelles, l'essentiel de l'effort réside dans la collecte de données quantitatives sur les transactions au niveau du ménage et de ses membres. Basée sur des méthodes qualitatives et quantitatives, l'étude utilisera une approche ethnographique pour comprendre les décisions et les comportements financiers. .

Le projet est une initiative de recherche conjointe entre AXA Emerging Customers, le CAFI de l'Université Renmin de Chine et le Fonds AXA pour la Recherche. Alors que le CAFI mènera l'étude, AXA apportera son expérience globale en matière d'inclusion financière et contribuera à l'analyse et à la rédaction du rapport, ainsi qu'à la diffusion des résultats auprès de divers publics en Chine et dans le monde.

[1] Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer (2017). Inclusion financière et croissance inclusive. Document de recherche sur les politiques du Groupe de la Banque mondiale.

[2] Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution (worldbank.org)

[3] http://www.cnstandards.net/index.php/china-inclusive-financial-development-report-2019/

[4]https://www.financialaccess.org/blog/2020/5/21/how-resilient-are-we-a-dive-into-the-global-data-on-how-people-deal-with-unexpected-shocks

[5] Lancée par Stuart Rutherford à l'Université de Manchester en 1999[1], cette méthodologie repose sur des chercheurs qui rendent visite à un échantillon de familles toutes les deux semaines pour les interroger sur l'activité financière et les événements de la vie.